왜 Zoho로?
- HubSpot Pro/Enterprise 가격 부담
- Zoho One으로 CRM+BI+HR+회계 번들
- 한국어·일본어 지원 강함
- 세부 커스터마이징
전환 순서 (3-6주)
1주: 데이터 export - HubSpot Contacts·Companies·Deals·Products CSV export - Custom properties 목록화 - 자동화(workflows) 스크린샷·문서화
2주: Zoho 세팅 - Zoho CRM 플랜 선택 (Standard/Enterprise) - Field mapping 설계 (HubSpot → Zoho) - Team·Role·Permission 정의
3-4주: 데이터 이전 - Zoho Data Import Wizard 사용 - Contact → Lead·Contact 분리 - Deal → Opportunity 매핑 - Activities (email·call·note) 이전 - Field validation 오류 처리
5주: 자동화 재작성 - HubSpot Workflow → Zoho Workflow + Blueprint - 이메일 템플릿 복사 - 리포트 재구성
6주: 병행·전환 - 2주 병행 운영 - 영업팀 교육 - HubSpot은 read-only - 마지막 검증 후 해지
함정
- HubSpot Activity 데이터 완전 이전 어려움 (API 제한)
- 이메일 시퀀스 1:1 이식 불가 — 재작성
- 리포트·대시보드 Zoho 스타일에 맞춰 재설계 필요
비용 절감
20인 팀: HubSpot Pro $800/월 → Zoho CRM Enterprise $420/월. 연 500만원+ 절감. Zoho One 번들이면 HR·BI까지 포함해 더 큼.